Unternehmensverkauf

TCFG hat zahlreiche privat gehaltene wie auch börsenkotierte Unternehmen beim Verkauf des ganzen Unternehmens oder von Geschäftsbereichen erfolgreich unterstützt. Unsere Projektleiter zeichnen sich durch langjährige Erfahrung in der gesamten Breite und Tiefe des M&A-Prozesses aus. Mit kreativen Lösungsansätzen, mit Begeisterung und grossem Einsatz setzen wir es uns zum Ziel, für unsere Klienten das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Jeder Partner von TCFG verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Projektleitung und Abwicklung von komplexen Unternehmenstransaktionen.

Unternehmenskauf

Wir bieten Ihnen eine integrierte Beratung im gesamten Akquisitionsprozess. Unsere Spezialisten stellen umfassende Nachforschungen an, um die geeignetsten Übernahmekandidaten im In- und Ausland zu identifizieren. Unter Berücksichtigung der spezifischen Interessen unserer Klienten strukturieren und verhandeln wir angemessene Übernahmeangebote. Ebenso unterstützen wir Sie bei Bedarf bei der Bewerkstelligung einer kompetitiven Übernahmefinanzierung. Die vielseitige Herkunft unserer Partner befähigt uns zur Leitung interdisziplinärer Teams (Due Diligence-Spezialisten, Anwälte, Steuerberater etc.) im Hinblick auf eine effiziente und erfolgreiche Transaktionsabwicklung.

Management Buy Out & Buy In

Der Verkauf des Unternehmens an das Management stellt eine interessante Option im Rahmen einer Unternehmensnachfolge oder Unternehmensverkaufs dar. TCFG ist in der Schweiz in der Abwicklung von Management Buy Out (MBO) und Management Buy In (MBI) Transaktionen als diskret agierende Boutique sehr gut positioniert. Als führender Spezialist beraten wir den verkaufenden Unternehmenseigner oder das Management-Team bei der erfolgreichen Abwicklung der Transaktion. Bei Bedarf unterstützen wird das Management-Team bei der Strukturierung und Umsetzung einer kreativen Übernahmefinanzierung.

Fusionen

Bei Fusionen, der Zusammenführung von mindestens zwei rechtlich selbständigen Unternehmen zu einer wirtschaftlichen und rechtlichen Einheit, begleitet TCFG eine oder alle Parteien durch den gesamten, komplexen Fusions-Prozess. Wir zeigen dabei mögliche und optimale Vorgehensweisen sowie Lösungen auf und unterstützen die Parteien bei der erfolgreichen Umsetzung.

Due Diligence

Jede erfolgreiche Transaktion im Rahmen eines Unternehmenskaufs oder einer Fusion beinhaltet eine umfassende Analyse und sachgerechten Prüfung des potentiellen Akquisitionsobjekts. Eine solche Due Diligence Prüfung geht dabei weit über eine reine Analyse der Finanzzahlen hinaus. Vielmehr geht es darum, ein umfassendes Verständnis für die Unternehmung (Geschäftsmodell, Organisation, Human Resources etc.), dessen Abläufe und der Marktsituation zu erlangen. Im Ergebnis beantwortet sie die Frage, ob es die richtige Transaktion zum richtigen Preis ist.

Wir verfügen  über langjährige Erfahrungen in der Projektleitung und Durchführung von Due Diligence Prüfungen im In- und Ausland und sind Ihr Spezialist für Financial Due Diligence Prüfungen.

Unternehmensbewertungen

Die Ermittlung des Werts eines Unternehmens oder eines Unternehmensbereichs schafft eine zentrale Entscheidungsgrundlage für erfolgreiche Transaktionen, sei dies im Rahmen einer Nachfolgeregelung, eines Unternehmenskaufs oder -verkaufs, einer Fusion oder anlässlich interner Managemententscheidungen (z.B. Investitionsentscheidungen). Eine qualifizierte Bewertung kann nicht als mechanistisch geführter Standardprozess ablaufen. Sie hat stets abgestimmt auf das jeweilige Unternehmen, unter Berücksichtigung einwirkender externer Faktoren und in enger Zusammenarbeit mit den involvierten Stakeholdern zu erfolgen. Jeder aussagekräftigen Bewertung muss somit zwingend eine fundierte Analyse des Unternehmens und des Marktes vorangehen.

Unsere Bewertungsspezialisten haben unzählige Unternehmensbewertungen und Wertgutachten erstellt und können auf eine langjährige Erfahrung von grosser Breite und Tiefe  zurückgreifen. Die schweizerische Übernahmekommission (UEK) hat TCFG akkreditiert, so dass wir Wertgutachten (Fairness Opinions) im Rahmen öffentlicher Kaufangebote im Sinne von Art. 30 Abs. 6 UEV erstellen dürfen.

Venture Capital

Venture Capital (VC) ist eine Anlageklasse mit hohem Renditepotential und bietet qualifizierten Investoren attraktive Investitionsmöglichkeiten. Venture Capital Investitionen sind jedoch, u.a. aufgrund der Illiquidität und des langen Anlagehorizonts, auch mit erhöhten Risiken verbunden. Daher ist die Expertise bei Venture Capital Investments essentiell. Als ausgewiesener Spezialist hat TCFG langjährige Erfahrung im Zusammenhang mit Venture Capital und berät institutionelle Investoren bei Venture Capital Investitionen umfassend als Sparring Partner.

Finanzierungen

Steht bei Ihnen eine Übernahme-, Projekt- oder Immobilienfinanzierung an? Benötigen Sie zusätzliches Eigen- oder Mezzanine-Kapital? TCFG hilft Ihnen als Finanz-Architekt, die für Ihr Vorhaben beste Finanzierungslösung zu optimalen Konditionen zu finden.

Nachfolgeregelungs- und Übernahmefinanzierungen sind in der Regel sehr komplex, und oftmals wird parallel eine Umfinanzierung der bestehenden  Kreditverbindlichkeiten erforderlich. Hier sind innovative alternative Finanzierungsformen gefragt. Wir verfügen über ausgezeichnete Kontakte zu führenden Finanzinstituten und Investitionspartnern.

Als unabhängiger Spezialist beraten wir Sie gerne von der Erarbeitung von Finanzierungskonzepten bis hin zur erfolgreichen Umsetzung der optimalen Finanzierungslösung. Wir unterstützen Sie bei der Suche, Beurteilung und Auswahl von geeigneten Eigen- und Fremdkapitalgebern sowie Verhandlungsführung zur Schaffung eines kompetitiven Umfelds zwischen möglichen Finanzierungspartnern.

Business Planning

Ein durchdachter und überzeugender Businessplan ist eine Grundvoraussetzung für den geschäftlichen Erfolg – sei es bei einer Unternehmensgründung, Geschäftserweiterung, Unternehmensakquisition oder einer Umstrukturierung. Dabei ist es entscheidend, dass der Businessplan im symbiotischen Zusammenspiel zwischen Berater und Unternehmer entsteht. Die erfahrenen Spezialisten von TCFG unterstützen Sie gerne bei der Erarbeitung eines aussagekräftigen, auf die jeweiligen Zielgruppen ausgerichteten Businessplans.

Erfolgsbeteiligungskonzepte

Im Rahmen der Erarbeitung anspruchsvoller Anreizsysteme, insbesondere komplexer Vergütungssysteme (Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, Management Vergütungssysteme, variable Vergütungskomponenten, Long Term Incentives etc.) verfügen wir über besonderes Knowhow in der Ausgestaltung entsprechender Beteiligungs-, Entlohnungsmodell und Bonusprogramme.

Partnerschaftsmodelle

Unternehmer/Unternehmerin sein ist eine Herausforderung, kollektives Unternehmertum stellt die hohe Schule dar. Aus jahrzehntelanger Erfahrung mit Management Buy Out- und Buy In-Transaktionen verfügt TCFG über umfassende Kenntnisse bei der Erarbeitung von Partnerschaftsmodellen. Auch Unternehmerkarrieren haben einen Beginn und ein Ende, die Arbeitsteilung auf der Führungsebene ist anspruchsvoll und der richtige Anreiz bei der Gewinnverteilung führt zum nachhaltigen Erfolg. Wir strukturieren die entsprechenden Aktionärbindungsverträge, mit denen Partnerschaften die Höhen und Tiefen des Unternehmertums erfolgreich meistern.