Mandats de vente

TCFG a conseillé avec succès de nombreuses personnes ou sociétés privées et publiques dans la vente de leurs sociétés. Nos responsables de projet ont une très grande expérience dans la gestion de toutes les phases du processus de fusions et acquisitions. Notre objectif est d'atteindre le meilleur résultat pour nos clients grâce à la supervision de responsables de projets très expérimentés et motivés, proposant des solutions innovatrices. Chaque associé de TCFG a plus de 15 ans d'expérience dans le suivi de mandats de vente et la gestion de processus de fusions et acquisitions complexes.

Mandats d'achat

Nous vous proposons des conseils couvrant tous les aspects d’un processus d’acquisition. Nos collaborateurs très qualifiés réalisent des études de marché pour identifier les meilleures cibles, en Suisse ou à l’étranger. Nous négocions des offres optimales en tenant compte des objectifs et des intérêts de nos clients. En cas de besoin, nous vous assistons également dans les négociations pour mettre en place une dette d’acquisition. La grande expérience de nos conseillers nous permet de gérer des équipes pluridisciplinaires (spécialistes due diligence, avocats, spécialistes fiscaux etc...) d'une manière très efficiente pour finaliser une transaction avec succès.

Management Buy Out et Buy In

La vente de l’entreprise au management est une option intéressante dans le cadre d’une succession ou d’une cession de l’entreprise. TCFG est bien positionnée pour agir discrètement dans l'exécution de Management Buy Out (MBO) et Management Buy In (MBI) en Suisse.  Comme spécialiste leader, nous conseillons le propriétaire qui souhaite céder son entreprise ou le management team dans l’exécution de la transaction avec succès. En cas de besoin, nous assistons le management team pour la structuration de la transaction et la mise en place d’un financement créatif.

Fusions

Lors de fusions d’au moins deux entreprises juridiquement indépendantes pour former une nouvelle entité économique et juridique, TCFG accompagne l’une ou toutes les parties lors de toutes les étapes du processus de fusion complexe. TCFG met en évidence les alternatives et les solutions possibles et optimales et assiste les parties lors de la mise en œuvre avec succès.

Due Diligence

Dans le cadre de l’acquisition d’une société ou d’une fusion, chaque transaction à succès commence avec une analyse complète et un examen ciblé de la cible potentielle. Pourtant la Due Diligence va bien au-delà d’une simple analyse financière. L’objectif de la due diligence consiste à obtenir une compréhension globale de la société (modèle économique, organisation, ressources humaines, etc.), ses procédures et sa position concurrentielle. Le résultat de la Due Diligence répond à la question de savoir si la cible constitue la bonne transaction au bon prix.

Nous avons une longue expérience dans la conduite et l’exécution de Due Diligence en Suisse et à l’étranger et sommes votre spécialiste pour des Due Diligences comptables et financières.

Evaluations d’entreprises

La détermination de la valeur d’une entreprise ou d’une de ses unités est l’un des critères de base pour réussir une transaction, que ce soit dans le contexte d’une succession, d’une vente ou d’un achat de société, ou lors de prises de décisions managériales internes (p.ex. des investissements). Une évaluation qualifiée ne peut pas suivre une procédure standard mécanique. Elle a besoin d’être adaptée à la situation de la société respective, en tenant compte des facteurs externes, et se faire en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes impliquées. Chaque évaluation doit être précédée par une analyse approfondie de la société et de son marché.

Notre équipe hautement qualifiée a réalisé un grand nombre d’évaluations et d’attestations d’équité et possède une très vaste expérience dans ce domaine. En 2012, la Commission des OPA (COPA) a spécifiquement autorisé TCFG à émettre des attestations d’équité dans le contexte d’offres publiques d’achat, tel que stipulé à l’article 30, paragraphe 6 de l’Ordonnance sur les OPA.

Venture Capital

Historiquement, le capital-risque (« venture capital » en anglais) a généré des rendements attractifs et offre aux investisseurs qualifiés des opportunités d’investissement passionnantes. Toutefois, le capital-risque est aussi connu pour son niveau de risque élevé et son illiquidité. Ainsi, l’expertise en capital-risque est un élément clé. TCFG a une expérience de longue date dans l’écosystème du capital-risque en Suisse et est le partenaire privilégié des investisseurs institutionnels pour leurs investissements en venture capital. 

Financement

Etes-vous entrain de considérer financer une acquisition, un projet, ou un bien immobilier? Avez-vous besoin de plus de fonds propres ou de financement mezzanine ? TCFG agit comme votre conseiller financier pour trouver la meilleure solution de financement à des conditions optimales pour votre projet.

D’une manière générale, le financement de successions et de dettes d’acquisition est très complexe. Souvent, le refinancement de dettes existantes doit être réalisé en même temps. Dans ce contexte, des financements innovants et non conventionnels peuvent être requis. Nous avons d’excellents contacts avec des instituts financiers leaders et des partenaires d’investissements.

Comme spécialiste indépendant, nous serons ravis de vous conseiller tout au long de votre processus, du développement de concepts financiers jusqu’à la mise en place avec succès de la solution optimale de financement. Nous vous assistons dans la recherche, l’évaluation et le choix des partenaires mettant à disposition des fonds propres ou de la dette, ainsi que dirigeons les négociations pour créer un environnement concurrentiel entre de potentiels partenaires financiers.

Business Planning

Un business plan bien réfléchi et convaincant est une condition essentielle pour atteindre la réussite commerciale, que ce soit lors de la création, de l’expansion, de l’acquisition ou de la restructuration d’une entreprise. Pour cette raison il est très important que le business plan soit le résultat d’une étroite collaboration entre le conseiller et le chef de l’entreprise concernée. Les experts spécialisés de TCFG sont heureux de vous offrir leur soutien dans l’élaboration d’un business plan éloquent destiné à vos groupes cibles.

Modèles de participation aux bénéfices

Dans le cadre de l’élaboration de systèmes d’incitation exigeants, en particulier de systèmes de rémunération complexes (programmes de plan d’actionnariat pour les collaborateurs, systèmes de rémunération du management, composantes variables de rémunération, Long Term Incentives, etc.) nous disposons d’un savoir-faire unique dans le domaine du développement de programmes de participation et de modèles de rétribution.

Modèles de partenariat

Être entrepreneur est un défi et l’entrepreneuriat collectif est son comparable. Avec son expérience de plusieurs dizaines d’années en transactions Management Buy Out et Buy In, TCFG dispose de vastes connaissances en matière d’élaboration de modèles de partenariat. Les carrières entrepreneuriales ont aussi un début et une fin et la répartition de la charge de travail au niveau de la direction requiert beaucoup d’attention. Un équilibre juste dans la répartition des bénéfices amène à un succès durable. Nous élaborons les pactes d’actionnaires appropriés, grâce auxquels les associés peuvent maitriser avec succès les hauts et les bas de l’entrepreneuriat.